制作や文章作成を外部へ頼むとき、相談文に目的・作業範囲・納品物・納期をまとめておくと、見積もり条件を比べやすくなります。以下のテンプレートは、特定サービスに限らず使える一般的な確認用です。
相談文に入れる8項目
- 目的：何を解決・実現したいか。
- 現在の状況：対象や困っている点。
- 作業範囲：依頼したいことと対象外のこと。
- 納品物：形式、数量、編集用データや説明の必要性。
- 希望納期：必要な日と調整可能な幅。
- 予算：希望帯や上限、追加費用についての確認。
- 準備できる素材：文章、画像、参考情報など。
- 質問：対応範囲、修正条件、追加料金など。
コピペ用テンプレート
【依頼の目的】
（解決したいこと）【現在の状況】
（対象と困っている点）【お願いしたい作業】
（必須の作業と対象外の作業）【納品してほしいもの】
（形式、数量、編集用データや説明など）【希望納期】
（希望日と調整可能な幅）【予算の目安】
（希望額または上限）【用意できる素材】
（共有できる文章や画像。個人情報や機密情報は含めない）【確認したいこと】
（基本料金の範囲、追加料金、修正条件）上記の内容で対応可能か、見積もり金額と納期をご提案いただけますでしょうか。
送信前に確認する3点
- 希望する成果物が具体的に書かれている。
- 必須条件と希望条件を分けている。
- パスワードや顧客情報、社外秘資料が含まれていない。
見積もりを受け取ったら、料金だけで決めず、提案された作業・納期・修正条件を相談内容と照らし合わせましょう。依頼先の比較項目は仕事を外部へ依頼する前の確認項目も参考にしてください。
まとめ
相談文は長くするより、目的と成果物、条件を具体的にそろえることが大切です。テンプレートを使い、依頼前に相手と認識を合わせましょう。
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